进入途径：CRM-客户及联系人
1、点击【刷新】按钮，查看所有的客户资料。当在"地区"选择框中选择某个地区代码时，列表中将显示该地区的客户资料；选择“全部”时，则显示所有地区的客户。
2、点击【新编】【修改】按钮，可新增客户资料或修改某个已增客户信息。
【说明】：
①客户指公司的收款对象，包括包团客户与个人旅游参团的"散客"。包团客户是指与本公司发生业务的同行旅行社、团体公司、集团机关单位等，“适用价格”类型为“同行价”。对于直接到本公司报名、以个人名义报名的游客，称为"散客"。可以在软件中建立一个名称设为“散客”、“适用价格”设为“散客价”。此类的游客资料在软件录入时，其所属客户选择“散客”。
② 客户代码是由系统自动生成的唯一的代码，软件不允许修改已保存过的客户代码。
③“地区”栏选择该客户的所属地区，您可以从下拉列表框中选取；或直接输入地区名称前面的首字母快速的选择地区。例如：深圳 输入S可以快速在首字母为S的地区中切换快速选择到。
④“适用价格”：同行价/散客价/会员价，反映了客户在软件中的收费标准。如在酒店预订、团队计划编制收款帐单中，软件会根据客户的所属适用价格类型，自动生成对应的收款金额。需要注意的是，适用价为“散客价”类型的客户，出纳管理中应以"散客收款登记"方式进行收款登记。
3、点击【打印一览表】按钮，可打印当前查询出来的客户资料。
4、在“选中”中勾选客户（可多选），点击【群发短】按钮，可以手写短信群发给客户。“客户”栏显示的手机号码取自客户资料中的联系人手机号码。
【说明】：天港成短信平台软件需另行开通后方可使用。
5、【导入】功能可将文本格式或电子表格中文本客户信息直接导入。
注意：如果第二行中的某项资料设置为空，则保留一个空格；第一行的资料条目和第二行的数目必须保持一致。
“列分隔符号”和“行分隔符号”内容，操作员可以自定义设置，但是也须与导入资料中的分隔符一致。