1、基本资料的建立。
在正式进行邮轮团的一系列操作时，首先需要对团队当中可能需要使用到的基础资料进行录入。
在【档案】模块中，可以将一些公司常用的客户（专线批发一般是旅行社）、供应商（所有的付款对象）、固定常用的旅游线路、已有稳定的酒店报价等录入在这一模块中。
注意：
①若在后续的操作过程中有需要录入购物情况的团队，请先在【档案】-【特约商店档案】中输入购物店资料后再进行后续的团队操作（如团队购物情况录入，团队购物结算等）。
②在录入酒店资料及报价时，请记得同时将酒店房型录入系统。
③供应商档案中需要先行录入相对应的供应商后再录入餐费标准、保险费标准、地接费标准、签证费标准、车型及收费标准等。
④若团队类型为邮轮时，请记得在档案-邮轮客房种类中录入相对应的游轮客房类型。
另外还有一些系统参数、常用的地区省份、出入境口岸、文本信息、收付款项目等则在【设置】模块中。
2、编团。
在之前的基础资料录入完成后，可进入下一环节——编团操作。点击【旅行团】模块，下拉有组团业务、入境地接、前台报名三个分类（此处以国内游，团队类型邮轮为例子）
温馨提示：【旅行团】模块的使用可依据公司业务需要来灵活使用。
在以上的新编界面中将团号、线路（调取旅游产品档案中的线路）等信息录入完整后点击下一步，则会出现如下界面：您可以输入或修改档案中的报价，该团必要的报名材料，产品说明等等。
注意：
【预留位保留】：在设置预留位的保留时间时，需先在系统参数设置中设置清理过期预留位时间。团队中的预留位保留指当前团队的位置暂时保留多少分钟，若已过预留位置时间，则位置被释放，此时系统会依据系统参数设置的清理过期预留位的时间来清理过期位置。
【操作状态】：可选择将此线路发布给“所有部门收客”、”部分部门收客“等等，若选择部分部门收客，则需在收客安排中勾选要收客的部门有哪些；若选择所有部门收客，则无需在收客安排中勾选收客部门。
【另存为新团】：可将当前的旅游线路另存为新的团期。
【取消团队】：可将已编团队取消。
在取消前，需要将已报名游客（若对已报名游客审核签名，则先去掉审核签名后再删除）、已编收付款账单（若已产生收付款流水并对账单和流水已审核签名，则先取消审核签名再删除收付款流水后再删除账单）、已编制工作单（先取消后删除）等删除后才能成功取消团队。
若无报名游客、账单和收付款流水、工作单等，则可直接取消团队。
【确定】：将当前操作保存。
【取消】：将本次所做操作不做保存。
3、游客报名。
在组团业务界面中，点击【游客】按钮，则可进入游客资料录入界面。
注意：
【预留】：可对当前团队的位置暂时保留，操作员应在系统设定的期限之内完成操作，否则位置会被自动释放。
【同组报名】：针对一起前来报名（如一家人）的游客，可利用此功能实现快速占位，减少每个客人的接待时间，提高工作效率。
【修改、删除】：可对当前游客资料进行修改或删除操作。
【收款账单】：可对某一游客单独编制收款账单。
【接送计划】：需在编辑团队计划-用车计划-接送计划中录入后才能为当前团队游客选择接送计划。
【选座位】：需在编辑团队计划-用车计划-用车计划中录用车型后才能为当前团队游客分配座位。
【导入】：在游客人数较多时，可批量导入游客资料，提高工作效率（如何批量导入游客资料？）。
【审核】：可对当前团队的游客资料进行审核签名，若对游客资料审核后，其他操作员则无法修改已审核签名的游客资料，如需修改，需先取消审核签名后再进行修改操作。
【打印名单表】：可打印当前游客名单。
【打印旅游合同】：可选择已有旅游合同号的游客打印合同。
【显示网站订单内容】：此按钮用于微网站报名的游客，在团队计划发布至微网站时，游客通过公众号可查看线路详情并在线支付报名（旅行社需使用服务号，订阅号只能查看行程），若已在微网站报名的游客。可点击此按钮查看内容。
在这里可输入游客的一些具体信息，一来方便旅行社购买保险、机票等等，二来还可以储存游客资源。
注意：
【切换界面】：可将当前界面切换为表格形式。
【保存并继续】：在当前界面编辑完成保存后，可自动展开下一待输入游客资料界面。
【确定并退出】：在当前界面编辑完成保存后，自动返回团队游客资料界面。
【选舱位】：在团队报价中已输入相对应的邮轮客房的价格后，可点击该按钮进行选舱操作(双击可进行分房)。另外要注意邮轮分房会必须先分配满了1,2 床位之后才可以分配3,4床位
4、收款账单 - 应收款账单。
在组团业务界面中，点击【收入】按钮，则可进入该团的收款账单界面，进行收款账单的编制操作。（完成报名后，客人根据所占用床位的邮轮房型报价及客人适用价格类型是散客还是同行产生账单。） 
注意：
【添加】：按当前游客添加账单。
【自动统计】：系统可自动统计出该团当前游客的团费。
【等额赋值】：可依据账单项目对计划单价或内部结算价快速进行金额调整。
【业务审核、取消业务审核】：可对当前的收款账单进行业务审核签名或取消审核签名。
【查看汇总表】：以游客的所属客户、相同的账单项目进行汇总显示。
【查看游客资料】：可快速查阅游客的姓名、电话、特殊要求、是否需要收据等。
【显示团队信息】：可查看当前团队的简介、人数、领队、接团旗号等等。
【显示收费标准】：可查看团队报价。
【查看已收款】：可查看团队中哪些游客已做收款，其团款的会计科目、经手人、审核人等等。
5、计调操作。
在编制完相关游客资料时，可进入下一环节——计调操作部分。
在【修改】-【计调须知】中勾选需要哪里操作。
在【行程】-【操作安排】中勾选行程中哪天需要用用餐等。
生成相对应的用餐等计划后，进入【操作】界面。
在这里可以点击【进入】按钮，进行编制相对应的团队工作单。
6、费用预算 - 团队成本。
在组团业务界面点击【成本】按钮，则可进入费用预算编制界面。 
注意：
【自动计算】：系统可自动统计出该团当前的成本。
【打印费用预支表】：若需要提前预支费用，则打印费用预支表（需完成业务审核和财务审核签名才能打印）。
【业务审核、取消业务审核】：可对当前的成本账单进行业务审核签名或取消审核签名。
7、打印报表。
点击下方【打印】按钮，可以打印单团毛利表（可以提前看一下团队的各项情况）、派团单、团队工作单等相关报表。
8、财务结算。
在前面步骤均已确认无误并完成操作时，可进行下一环节——财务结算操作。财务结算是处理旅行团和代订业务的结算，包括出境游、国内游、入境游、短线游等。
在这里点击团队结算，可将已完成全部操作的团队进行收入结算和成本结算。
9、团队的收/付款登记。
在团队各项收入支出确认无误并结算后，可进入【财务】模块进行收付款登记。
若需要查看团队的应收尚欠，则可以进入应收/付款明细表查询 