如何设置更多操作员并进行权限分配?
网页版:操作手册 快速入门

前提条件

要设置操作员档案,您要用管理员账号登录系统,并已经预先建立好了部门档案。

设置操作员的方法

进入途径 - 设置 - 资料设置 - 操作员管理。

在操作员管理界面,点击【刷新】按钮,可以列出当前已经设置的操作员,界面如图所示:界面截图

点击【新增】或【修改】按钮,可以新增和编辑操作员资料。 界面截图

这里要注意:

1、操作员可以用用户名或手机号码登陆,所以,请确保用户名和手机号码是唯一的,他们是登录系统的唯一标识。如果您不确定用户名是否可用,可以点击用户名旁边的“查询是否可用”来检测一下。

2、在“所属部门”栏位,指定该操作员属于哪个所属部门(这也是部门档案需要预先建立的原因),在下面的“跨部门”权限中,设置该操作员是否有跨部门的权限。如果设置“禁止跨部门”,则该操作员只能看自己部门的客户、供应商、团队和代订业务订单;如果设置“跨全部部门”或“跨部分部门”则可以看全部或部分部门的资料。

3、操作员只能在“生效日期”和“截止日期”的日期段内登录系统,您可以设置这个日期段和员工的劳动合同一致,当合同过期后,自动不允许操作员登录系统。如果这个操作员是长期用户,您可以将截止日期设置长一点,例如,100年以后。

4、对于已经离职的操作员,可以将其状态设置为“停用”。

5、如果您开通了“同业圈”功能,又不希望圈内同行查询到这个操作员,请去掉“信息公开”的勾选,如果您没有开通同业圈功能(这个是需要另外付费的),则无需理会这个选项。

6、您可以为操作员设置初始登录密码,或者当操作员忘记密码的时候,可以在操作员管理中,为操作员设置新的密码。

关于停用操作员

1、操作员(也是公司员工)离职后,也不建议您删除这个操作员,因为这样就无法查询到这个操作员曾经做过的业务,正确的做法是将其改成“停用”。

2、怡游在线是按有效操作员数量计费的,不同的计费标准对应不同数量的可用操作员上限,当您操作员额度不够用的时候,您可以向天港成客服咨询增加额度,或者将已经离职的或不常用软件的操作员设置为“停用”,“停用”的操作员是不计算在内的。

分配权限

在修改操作员档案界面,点击上面的“分配权限”,即可为该操作员分配权限,界面如图所示:界面截图。操作方法很简单,勾上就是有这个权限,去掉就是没有。

注意:

1、要注意权限里面的含义,有些勾上是“不允许”某些操作的,所以不是全部勾上就是拥有全部操作功能。

2、点击那个【设为初始值】按钮,系统会默认勾上允许操作的所有功能,默认不勾上不允许操作的所有功能。

3、点击上面的“项目分类”可以按功能列表过滤,方便您分类查找。

4、权限列表中的“分类”有三类:分别是“操作类”、“报表类”和“控制类”。前两者,对应于菜单上的一个功能模块是否可以使用,没有权限的话,那个功能是灰色,不能点击;而“控制类”权限,是程序功能开关,是控制程序内的某些功能对该操作员是否开放。


小技巧:您可以用权限复制的功能,将某一个操作员的权限“复制”给相同岗位职责的操作员,快速地分配操作员权限。

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